À propos de moi
J’accompagne mes clients dans la gestion de leurs placements et la structuration de leur patrimoine, en collaboration avec leurs autres professionnels, dans une approche globale inspirée du modèle family office.
Mon rôle est consultatif.
Je construis des stratégies sur mesure, intégrées et alignées sur vos objectifs corporatifs, personnels, fiscaux et successoraux.
Chaque décision est intentionnelle.
Chaque stratégie est cohérente.
Chaque mandat est traité avec une rigueur institutionnelle.
« Avant de parler de rendement, j'analyse d’abord la structure »
Services offerts
Les services offerts reposent sur une approche rigoureuse, pensée pour structurer les décisions de placement dans une vision patrimoniale plus large. L’objectif est d’assurer une meilleure cohérence entre les enjeux d’investissement, de fiscalité, de retraite et de transmission, selon la réalité propre à chaque client.
Suivi de portefeuille
Conception et suivi de portefeuilles structurés selon les objectifs, l’horizon de placement et la tolérance au risque, avec une approche disciplinée et non spéculative.
Projections financières
Intégration des décisions de placement à une réflexion plus large tenant compte de la retraite, du décaissement, de la transmission du patrimoine et des besoins à long terme.
Collaboration avec des professionnels
Travail concerté avec les fiscalistes, comptables, notaires et autres spécialistes pour soutenir une stratégie cohérente et bien arrimée.
Stratégie patrimoniale
J’aborde les décisions de placement en tenant compte de la retraite, du décaissement, de la transmission du patrimoine et des objectifs à long terme.
Fiscalité et structures corporatives
Réflexion sur le positionnement fiscal des actifs, la structure des comptes non enregistrés, les surplus corporatifs et les enjeux liés aux entrepreneurs incorporés.
Affilié à un grand réseau
SFL Gestion de patrimoine, avec sa contrepartie à l’extérieur du Québec et du Nouveau-Brunswick, Desjardins Sécurité financière Réseau indépendant , constituent un réseau de distribution de produits et de services financiers axé sur la gestion de patrimoine.
Vous bénéficiez à la fois de la solidité et de la fiabilité de Desjardins, premier groupe financier coopératif du Canada, des compétences de notre équipe multidisciplinaire, et de la liberté de notre offre multifournisseur
